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Disc1
| 1 | Respiro elettrico (Electric Breath) | Michele Lomuto / Franco Degrassi | 7:30 |
| 2 | Averla e grifone (Shrike and Griffon) | Michele Lomuto / Franco Degrassi | 6:11 |
| 3 | On the Waves | Michele Lomuto / Franco Degrassi | 4:39 |
| 4 | Sequenza V (Sequence 5) | Michele Lomuto / Franco Degrassi | 5:15 |
| 5 | Solo | Michele Lomuto / Franco Degrassi | 3:01 |