Disc1
| 1 | Follow My Soul - intro | Bobby Kim | 1:06 |
| 2 | 최면 | Bobby Kim feat. Tablo | 3:37 |
| 3 | 하루살이 | Bobby Kim | 3:51 |
| 4 | 넋두리 | Bobby Kim feat. 김영근 | 4:27 |
| 5 | 돈키호테 | Bobby Kim | 3:57 |
| 6 | 웃어줘 (Don't Say Goodbye) | Bobby Kim feat. J | 4:08 |
| 7 | 파랑새 | Bobby Kim feat. 전제덕 | 4:21 |
| 8 | Sing, Sing, Sing | Bobby Kim | 3:49 |
| 9 | Love Virus | Bobby Kim feat. 아롬 | 3:58 |
| 10 | 세상에 나를 던지다 | Bobby Kim feat. 최자 | 4:21 |
| 11 | 헝그리 정신 | Bobby Kim feat. Gan-D, Juvie Train | 3:49 |
| 12 | You're My Everything | Bobby Kim | 3:56 |
| 13 | 사랑할 수 있을때 | Bobby Kim feat. 정인 | 4:00 |
| 14 | Angel | Bobby Kim | 3:42 |