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Disc1
| 1 | Spurensuche | Christian Elsässer, WDR Big Band Köln | 5:30 |
| 2 | Up & Down | Christian Elsässer, WDR Big Band Köln | 5:33 |
| 3 | The French Cowboy | Christian Elsässer, WDR Big Band Köln | 10:33 |
| 4 | Emilia | Christian Elsässer, WDR Big Band Köln | 11:10 |
| 5 | Moondance | Christian Elsässer, WDR Big Band Köln | 4:24 |
| 6 | The One | Christian Elsässer, WDR Big Band Köln | 5:31 |
| 7 | Zeitlang | Christian Elsässer, WDR Big Band Köln | 6:05 |