Disc1
| 1 | Cool Dynamo, Right on | ムーンライダーズ | 4:53 |
| 2 | 果実味を残せ！Vieilles Vignesってどう〜よ！ | ムーンライダーズ | 4:00 |
| 3 | Rosebud Heights | ムーンライダーズ | 4:08 |
| 4 | WEATHERMAN | ムーンライダーズ | 3:58 |
| 5 | 琥珀色の骨 | ムーンライダーズ | 5:38 |
| 6 | Dance Away | ムーンライダーズ | 4:55 |
| 7 | ワンピースを、Pay Dayに | ムーンライダーズ | 4:48 |
| 8 | Serenade and Sarabande | ムーンライダーズ | 4:43 |
| 9 | 馬の背に乗れ | ムーンライダーズ | 3:25 |
| 10 | 11月の晴れた午後には | ムーンライダーズ | 5:13 |
| 11 | 腐った林檎を食う水夫の歌 | ムーンライダーズ | 4:58 |
| 12 | Vintage wine Spirits, and Roses | ムーンライダーズ | 6:00 |
| 13 | When This Grateful War is Ended | ムーンライダーズ | 6:07 |
| 14 | ゆうがたフレンド（公園にて）DubMix | ムーンライダーズ | 5:12 |