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Disc1
| 1 | Gotta Get Smart | El Perro del Mar | 5:04 |
| 2 | Change of Heart | El Perro del Mar | 5:08 |
| 3 | L Is for Love | El Perro del Mar | 4:33 |
| 4 | Let Me In | El Perro del Mar | 3:02 |
| 5 | Heavenly Arms | El Perro del Mar | 5:37 |
| 6 | It is Something (To Have Wept) | El Perro del Mar | 5:11 |
| 7 | A Better Love | El Perro del Mar | 4:29 |
| 8 | L Is for Love (Low Motion disco's Additional Love remix) | El Perro del Mar | 8:02 |
| 9 | Change of Heart (J Rintamäki remix) | El Perro del Mar | 5:54 |
| 10 | Let Me In (Nhessingtons remix) | El Perro del Mar | 6:33 |