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Disc1
| 1 | Panis et circenses | Os Mutantes | 3:38 |
| 2 | A minha menina | Os Mutantes | 4:41 |
| 3 | O relógio | Os Mutantes | 3:29 |
| 4 | Adeus Maria Fulô | Os Mutantes | 3:04 |
| 5 | Baby | Os Mutantes | 2:59 |
| 6 | Senhor F | Os Mutantes | 2:33 |
| 7 | Bat macumba | Os Mutantes | 3:08 |
| 8 | Le premier bonheur du jour | Os Mutantes | 3:37 |
| 9 | Trem fantasma | Os Mutantes | 3:16 |
| 10 | Tempo no tempo | Os Mutantes | 1:47 |
| 11 | Ave Gengis Khan | Os Mutantes | 3:47 |