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Disc1
| 1 | Yes I know | KOKIA | 3:44 |
| 2 | もくじ | KOKIA | 2:55 |
| 3 | Whisper | KOKIA | 5:57 |
| 4 | もう愛せない | KOKIA | 6:04 |
| 5 | tell tell 坊主 | KOKIA | 5:00 |
| 6 | iしてる | KOKIA | 3:38 |
| 7 | 人魚の夢 | KOKIA | 4:09 |
| 8 | 僕の気持ち | KOKIA | 5:06 |
| 9 | time to say goodbye (duet "KOKIA & PIANO") | KOKIA | 5:21 |
| 10 | 愛のメロディー (soundtrack ver.) | KOKIA | 7:03 |
Disc2
| 1 | last love song | KOKIA | 4:42 |
| 2 | クルマレテ | KOKIA | 4:46 |
| 3 | クリスマスの響き | KOKIA | 7:32 |
| 4 | 白い犬と踊る夜 | KOKIA | 4:30 |
| 5 | ありがとう… (the Coquillage edition) | KOKIA | 4:26 |
| 6 | Candle in the Heart | KOKIA | 5:25 |
| 7 | あの日の私に | KOKIA | 5:00 |
| 8 | 心の季節 | KOKIA | 6:24 |
| 9 | 大人のオオカミ (The 5th season concert version) | KOKIA | 5:10 |
| 10 | moment 〜今を生きる〜 (The 5th season concert version) | KOKIA | 7:24 |
| 11 | 世界を包む Ribbon in our heart | KOKIA | 5:08 |