Disc1
| 1 | Intro | 김진표 | 1:40 |
| 2 | 샴푸의 요정 | 김진표 | 5:24 |
| 3 | 믿을진 모르겠지만... | 김진표 | 4:41 |
| 4 | 귤 | 김진표 | 3:37 |
| 5 | #Skit - 빠순이의 수다 | 김진표 | 1:07 |
| 6 | Jp Mail | 김진표 | 4:12 |
| 7 | 인터뷰 Ⅰ (feat. 지누션, DJ Wreckx, 지니, Shader) | 김진표 feat. JINUSEAN, DJ Wreckx, 지니, Shader | 4:10 |
| 8 | 인터뷰 Ⅱ-3vip Show Me The Rap! | 김진표 feat. 조PD, 3534 | 3:08 |
| 9 | 목격자는 필요없어 | 김진표 feat. Mysty | 2:52 |
| 10 | 흐르는 강물처럼 | 김진표 | 3:40 |
| 11 | 350초 미친년 추격전 | 김진표 feat. 김호준, Mysty, 유타 | 5:46 |
| 12 | 첫사랑은 죽었다 | 김진표 feat. 이주한 | 4:45 |
| 13 | 마마 (2001 Bounce ver.) | 김진표 feat. Joosuc, Shader, 랩퍼悲 | 4:40 |
| 14 | #Skit-2001 벌레 | 김진표 | 1:51 |
| 15 | 벌레 (2001 Fu*K You ver.) | 김진표 feat. 예요 | 4:57 |
| 16 | 분노, 왜!-2001 Panic | 김진표 | 4:30 |