Disc1
| 1 | Prelude In Chords | 渡辺香津美 | 1:01 |
| 2 | To Chi Ka | 渡辺香津美 | 4:57 |
| 3 | Nuages | 渡辺香津美 | 4:12 |
| 4 | Cleopatra's Dream | 渡辺香津美 | 3:18 |
| 5 | Samba De Astronauta | 渡辺香津美 | 3:47 |
| 6 | I'll Never Fall in Love Again | 渡辺香津美 | 4:28 |
| 7 | Canto Dels Osells | 渡辺香津美 | 1:56 |
| 8 | Diana | 渡辺香津美 | 2:36 |
| 9 | Mission St. Xavier | 渡辺香津美 | 2:29 |
| 10 | Nuovo Cinema Paradiso | 渡辺香津美 | 6:54 |
| 11 | ワーニャ伯父さん | 渡辺香津美 | 0:47 |
| 12 | The Fool on the Hill | 渡辺香津美 | 4:00 |
| 13 | 上を向いて歩こう | 渡辺香津美 | 3:59 |
| 14 | St. Thomas | 渡辺香津美 | 4:24 |
| 15 | Nekovitan X | 渡辺香津美 | 8:25 |
| 16 | Blue Star | 渡辺香津美 | 4:27 |