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Disc1
| 1 | Said I Loved You…but I Lied | マイケル・ボルトン | 4:43 |
| 2 | When a Man Loves a Woman | マイケル・ボルトン | 3:59 |
| 3 | Soul Provider | マイケル・ボルトン | 5:07 |
| 4 | Time, Love and Tenderness | マイケル・ボルトン | 4:21 |
| 5 | To Love Somebody | マイケル・ボルトン | 4:12 |
| 6 | How Can We Be Lovers | マイケル・ボルトン | 3:36 |
| 7 | How Am I Supposed to Live Without You | マイケル・ボルトン | 4:47 |
| 8 | Steel Bars | マイケル・ボルトン | 3:53 |
| 9 | (Sittin’ on) The Dock of the Bay | マイケル・ボルトン | 3:59 |
| 10 | Georgia on My Mind | マイケル・ボルトン | 5:11 |
| 11 | Nessun Dorma | マイケル・ボルトン | 3:23 |
| 12 | The Prayer | マイケル・ボルトン | 4:28 |
| 13 | You Don’t Know Me | マイケル・ボルトン | 3:36 |