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Disc1
| 1 | Little Honda | Yo La Tengo | 3:10 |
| 2 | No Return | Yo La Tengo | 2:06 |
| 3 | Black Hole | Yo La Tengo | 1:16 |
| 4 | By the Time It Gets Dark | Yo La Tengo | 3:13 |
| 5 | Little Honda (live) | Yo La Tengo | 4:43 |
| 1 | Little Honda | Yo La Tengo | 3:10 |
| 2 | No Return | Yo La Tengo | 2:06 |
| 3 | Black Hole | Yo La Tengo | 1:16 |
| 4 | By the Time It Gets Dark | Yo La Tengo | 3:13 |
| 5 | Little Honda (live) | Yo La Tengo | 4:43 |