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Disc1
| 1 | 現代人諸君!! | 桑田佳祐 | 4:10 |
| 2 | ベガ | 桑田佳祐 | 3:37 |
| 3 | いいひと ～Do you wanna be loved ?～ | 桑田佳祐 | 4:09 |
| 4 | SO WHAT ? | 桑田佳祐 | 3:31 |
| 5 | 古の風吹く社 | 桑田佳祐 | 4:29 |
| 6 | 恋の大泥棒 | 桑田佳祐 | 4:42 |
| 7 | 銀河の星屑 | 桑田佳祐 | 4:23 |
| 8 | グッバイ・ワルツ | 桑田佳祐 | 3:57 |
| 9 | 君にサヨナラを | 桑田佳祐 | 4:52 |
| 10 | OSAKA LADY BLUES ～大阪レディ・ブルース～ | 桑田佳祐 | 3:56 |
| 11 | EARLY IN THE MORNING ～旅立ちの朝～ | 桑田佳祐 | 5:00 |
| 12 | 傷だらけの天使 | 桑田佳祐 | 4:12 |
| 13 | 本当は怖い愛とロマンス | 桑田佳祐 | 3:35 |
| 14 | それ行けベイビー!! | 桑田佳祐 | 3:22 |
| 15 | 狂った女 | 桑田佳祐 | 3:06 |
| 16 | 悲しみよこんにちは | 桑田佳祐 | 3:58 |
| 17 | 月光の聖者達（ミスター・ムーンライト） | 桑田佳祐 | 4:24 |