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Disc1
| 1 | Eu vim da Bahia | Stéphane Grappelli, Baden Powell | 5:08 |
| 2 | Meditação | Stéphane Grappelli, Baden Powell | 3:27 |
| 3 | Berimbau | Stéphane Grappelli, Baden Powell | 2:42 |
| 4 | Desafinado | Stéphane Grappelli, Baden Powell | 4:45 |
| 5 | Samba de uma nota | Stéphane Grappelli, Baden Powell | 5:24 |
| 6 | Isaura | Stéphane Grappelli, Baden Powell | 3:42 |
| 7 | Amor em paz | Stéphane Grappelli, Baden Powell | 6:08 |
| 8 | Brazil | Stéphane Grappelli, Baden Powell | 4:19 |