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Disc1
| 1 | Once I Loved | Astrud Gilberto | 2:14 |
| 2 | Água de beber | Astrud Gilberto | 2:20 |
| 3 | Meditation | Astrud Gilberto | 2:42 |
| 4 | And Roses and Roses | Astrud Gilberto | 2:37 |
| 5 | O morro não tem vez | Astrud Gilberto | 2:59 |
| 6 | How Insensitive | Astrud Gilberto | 2:50 |
| 7 | Dindi | Astrud Gilberto | 2:44 |
| 8 | Photograph | Astrud Gilberto | 2:12 |
| 9 | Dreamer | Astrud Gilberto | 2:03 |
| 10 | Só tinha de ser com você | Astrud Gilberto | 2:22 |
| 11 | The Shadow of Your Smile | Astrud Gilberto | 2:32 |
| 12 | Aruanda | Astrud Gilberto | 2:29 |
| 13 | Manhã de carnaval | Astrud Gilberto | 1:59 |
| 14 | Fly Me to the Moon | Astrud Gilberto | 2:22 |
| 15 | The Gentle Rain | Astrud Gilberto | 2:26 |
| 16 | Non-Stop to Brazil | Astrud Gilberto | 2:28 |
| 17 | O ganso | Astrud Gilberto | 2:10 |
| 18 | Who Can I Turn To? | Astrud Gilberto | 2:11 |
| 19 | Day by day | Astrud Gilberto | 2:05 |
| 20 | Tristeza | Astrud Gilberto | 2:25 |
| 21 | Funny World | Astrud Gilberto | 2:27 |
| 22 | So Nice | Astrud Gilberto | 2:39 |
| 23 | Let go (Canto de ossanho) | Astrud Gilberto | 3:06 |
| 24 | Berimbou | Astrud Gilberto | 2:22 |