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Disc1
| 1 | Land of the Midnight Sun | Al Di Meola | 9:16 |
| 2 | Suite Golden Dawn | Al Di Meola | 9:56 |
| 3 | Mediterranean Sundance | Al Di Meola | 5:16 |
| 4 | Race With the Devil on Spanish Highway | Al Di Meola | 6:18 |
| 5 | Dark Eye Tango | Al Di Meola | 5:27 |
| 6 | Señor Mouse | Al Di Meola | 7:25 |
| 7 | Two to Tango | Al Di Meola | 4:18 |
| 8 | God Bird Change | Al Di Meola | 3:57 |
| 9 | Electric Rendezvous | Al Di Meola | 7:02 |
| 10 | Passion Grace & Fire | Al Di Meola | 6:34 |
| 11 | Egyptian Danza | Al Di Meola | 5:55 |
| 12 | Scoundrel | Al Di Meola | 3:44 |