POSSIBILITY
Mastering: 石崎信郎Mastering: 小林光晴
Photography: 清水清太郎
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Disc1
| 1 | サザン・ウインド | 中森明菜 | 3:52 |
| 2 | 秋はパステルタッチ | 中森明菜 | 4:08 |
| 3 | October Storm –十月の嵐– | 中森明菜 | 3:33 |
| 4 | リ・フ・レ・イ・ン | 中森明菜 | 4:57 |
| 5 | 地平線 | 中森明菜 | 4:20 |
| 6 | 哀愁のMidnight | 中森明菜 | 4:09 |
| 7 | 十戒（1984） | 中森明菜 | 3:35 |
| 8 | 白い迷い | 中森明菜 | 4:16 |
| 9 | Blue Misty Rain | 中森明菜 | 3:42 |
| 10 | ドラマティック・エアポート –北ウイング Part II– | 中森明菜 | 4:11 |
Disc2
| 1 | サザン・ウインド | 中森明菜 | 3:52 |
| 2 | 秋はパステルタッチ | 中森明菜 | 4:08 |
| 3 | October Storm –十月の嵐– | 中森明菜 | 3:33 |
| 4 | リ・フ・レ・イ・ン | 中森明菜 | 4:57 |
| 5 | 地平線 | 中森明菜 | 4:20 |
| 6 | 哀愁のMidnight | 中森明菜 | 4:09 |
| 7 | 十戒（1984） | 中森明菜 | 3:35 |
| 8 | 白い迷い | 中森明菜 | 4:16 |
| 9 | Blue Misty Rain | 中森明菜 | 3:42 |
| 10 | ドラマティック・エアポート –北ウイング Part II– | 中森明菜 | 4:11 |