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Disc1
| 1 | ドント・ウォーリー・ビー・ハッピー | 斉藤和義 | 4:11 |
| 2 | 黒塗りのセダン | 斉藤和義 | 3:46 |
| 3 | ハローグッバイ〜Epilogue〜 | 斉藤和義 | 5:05 |
| 4 | ドント・ウォーリー・ビー・ハッピー〜Acoustic Version〜 | 斉藤和義 | 4:03 |
| 1 | ドント・ウォーリー・ビー・ハッピー | 斉藤和義 | 4:11 |
| 2 | 黒塗りのセダン | 斉藤和義 | 3:46 |
| 3 | ハローグッバイ〜Epilogue〜 | 斉藤和義 | 5:05 |
| 4 | ドント・ウォーリー・ビー・ハッピー〜Acoustic Version〜 | 斉藤和義 | 4:03 |