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Disc1
| 1 | Quique | Maurizio Brunod | 3:51 |
| 2 | Norvegian Wood | Maurizio Brunod | 2:39 |
| 3 | Le solite cose | Maurizio Brunod | 1:58 |
| 4 | Estate | Maurizio Brunod | 3:23 |
| 5 | Mostar | Maurizio Brunod | 2:45 |
| 6 | Giocolieri | Maurizio Brunod | 3:21 |
| 7 | I Remember Clifford | Maurizio Brunod | 3:40 |
| 8 | Waltz for Joe | Maurizio Brunod | 2:44 |
| 9 | Sarajevo | Maurizio Brunod | 3:04 |
| 10 | I Hear a Rapsody | Maurizio Brunod | 3:10 |
| 11 | Night in Tunisia | Maurizio Brunod | 2:28 |
| 12 | Message From a Sad Dolphin | Maurizio Brunod | 3:16 |
| 13 | Gismontiana | Maurizio Brunod | 6:27 |