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Disc1
| 1 | Over Soul | 林原めぐみ | 3:53 |
| 2 | don't be discouraged | 林原めぐみ | 4:11 |
| 3 | ルンバ・ルンバ | 林原めぐみ | 4:11 |
| 4 | はじまりはここから | 林原めぐみ | 3:19 |
| 5 | サクラサク | 林原めぐみ | 3:13 |
| 6 | 涙のSingle Rain | 林原めぐみ | 4:27 |
| 7 | lost in you | 林原めぐみ | 4:24 |
| 8 | trust you | 林原めぐみ | 4:11 |
| 9 | brave heart | 林原めぐみ | 4:13 |
| 10 | unsteady | 林原めぐみ | 4:33 |
| 11 | Tokyo Boogie Night (2002 version) | 林原めぐみ | 3:10 |
| 12 | 時を越えて | 林原めぐみ | 4:59 |
| 13 | シンシア・愛する人 (Dear つばめ version) | 林原めぐみ | 4:07 |
| 14 | feel well | 林原めぐみ | 4:41 |
| 15 | ブースカ!ブースカ!! | 林原めぐみ | 2:39 |
| 16 | 晴れときどき晴れ | 林原めぐみ | 2:49 |