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Disc1
| 1 | RED MOON CALLING | 杏里 | 4:36 |
| 2 | SENTIMENTAL EXPRESS | 杏里 | 4:13 |
| 3 | HONEYMOON SHUTTLE 蜜月船 | 杏里 | 4:24 |
| 4 | MYSTERY ZONE | 杏里 | 4:08 |
| 5 | ALL OF YOU | 杏里 | 4:31 |
| 6 | モーニングスコール | 杏里 | 4:33 |
| 7 | SOUTHERN COMFORT | 杏里 | 4:26 |
| 8 | PRIDE AND TEARS | 杏里 | 3:33 |
| 9 | WHISPER IN PARADISE | 杏里 | 4:02 |
| 10 | EASY BREAK | 杏里 | 3:59 |
| 11 | INNOCENT TIME | 杏里 | 4:39 |
| 12 | EVENING RAIN | 杏里 | 4:18 |
| 13 | オリエンタル・ローズ | 杏里 | 4:06 |