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Disc1
| 1 | Panis et circenses | Os Mutantes | 3:41 |
| 2 | A minha menina | Os Mutantes | 4:46 |
| 3 | O relógio | Os Mutantes | 3:34 |
| 4 | Adeus Maria Fulô | Os Mutantes | 3:07 |
| 5 | Baby | Os Mutantes | 3:03 |
| 6 | Senhor F | Os Mutantes | 2:37 |
| 7 | Bat macumba | Os Mutantes | 3:12 |
| 8 | Le premier bonheur du jour | Os Mutantes | 3:40 |
| 9 | Trem fantasma | Os Mutantes | 3:19 |
| 10 | Tempo no tempo | Os Mutantes | 1:50 |
| 11 | Ave Gengis Khan | Os Mutantes | 3:49 |