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Disc1
| 1 | Capricho de Raphael | Hamilton de Holanda | 4:04 |
| 2 | Capricho do sul | Hamilton de Holanda | 2:28 |
| 3 | Negro samba | Hamilton de Holanda | 3:52 |
| 4 | Sinhá | Hamilton de Holanda | 4:30 |
| 5 | Capricho de Espanha | Hamilton de Holanda | 3:38 |
| 6 | Capricho do Carmo | Hamilton de Holanda | 3:00 |
| 7 | O que será? (à flor da pele) | Hamilton de Holanda | 5:50 |
| 8 | Desejo de mulher | Hamilton de Holanda | 3:41 |
| 9 | Capricho de Santa Cecília | Hamilton de Holanda | 3:43 |
| 10 | Aboio | Hamilton de Holanda | 4:56 |
| 11 | Pai | Hamilton de Holanda | 3:30 |
| 12 | Teba | Hamilton de Holanda | 3:23 |