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Disc1
| 1 | 人魚姫 mermaid | 中山美穂 | 4:10 |
| 2 | In The Morning | 中山美穂 | 5:24 |
| 3 | Funky Mermaid | 中山美穂 | 6:40 |
| 4 | From mermaid | 中山美穂 | 6:34 |
| 5 | In The Morning (from 「Blanket Privacy」) | 中山美穂 | 5:12 |
| 6 | 人魚姫 mermaid (オリジナル・カラオケ) | 中山美穂 | 4:08 |
| 7 | In The Morning (オリジナル・カラオケ) | 中山美穂 | 5:22 |