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Disc1
| 1 | 暗号のワルツ | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 4:25 |
| 2 | ワールドアパート | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 4:28 |
| 3 | ブラックアウト | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 5:19 |
| 4 | 桜草 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 3:53 |
| 5 | 路地裏のうさぎ | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 2:46 |
| 6 | ブルートレイン | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 4:19 |
| 7 | 真冬のダンス | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 3:25 |
| 8 | バタフライ | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 4:43 |
| 9 | センスレス | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 5:36 |
| 10 | 月光 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 6:21 |
| 11 | タイトロープ | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 5:28 |