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Disc1
| 1 | La Llorona | Chavela Vargas | 5:10 |
| 2 | Paloma negra | Chavela Vargas | 3:08 |
| 3 | Macorina | Chavela Vargas | 2:35 |
| 4 | Un mundo raro | Chavela Vargas | 3:06 |
| 5 | Simón blanco | Chavela Vargas | 3:57 |
| 6 | No volveré | Chavela Vargas | 3:27 |
| 7 | La noche de mi mal | Chavela Vargas | 2:56 |
| 8 | Manzanita | Chavela Vargas | 3:39 |
| 9 | Verde luna | Chavela Vargas | 4:06 |
| 10 | Negra María | Chavela Vargas | 4:43 |
| 11 | La churrasca | Chavela Vargas | 2:27 |
| 12 | Niña Isabel | Chavela Vargas | 2:49 |
| 13 | Quisiera amarte menos | Chavela Vargas | 1:33 |
| 14 | La china | Chavela Vargas | 3:04 |
| 15 | Desdeñosa | Chavela Vargas | 3:06 |
| 16 | Pena mulata | Chavela Vargas | 2:52 |
| 17 | Golondrina viajera | Chavela Vargas | 3:08 |
| 18 | Aquel amor | Chavela Vargas | 1:45 |
| 19 | Maringá | Chavela Vargas | 1:58 |
| 20 | Rayando el sol | Chavela Vargas | 2:16 |
| 21 | No te importe saber | Chavela Vargas | 2:57 |
| 22 | El día que me dijiste | Chavela Vargas | 2:57 |
| 23 | Mi segundo amor | Chavela Vargas | 2:41 |
| 24 | Adiós paloma | Chavela Vargas | 3:09 |