| 1 | Prólogo | André Mehmari e Célio Barros | 1:26 |
| 2 | A paz | André Mehmari e Célio Barros | 4:08 |
| 3 | Folhas secas | André Mehmari e Célio Barros | 1:39 |
| 4 | Retrospecto | André Mehmari e Célio Barros | 4:22 |
| 5 | Corcovado | André Mehmari e Célio Barros | 2:14 |
| 6 | Duas horas da manhã | André Mehmari e Célio Barros | 2:53 |
| 7 | Uma valsa em forma de árvore | André Mehmari e Célio Barros | 4:50 |
| 8 | Joana francesa | André Mehmari e Célio Barros | 7:14 |
| 9 | Chorando mas se divertindo-se | André Mehmari e Célio Barros | 2:16 |
| 10 | Loro | André Mehmari e Célio Barros | 6:45 |
| 11 | Ponta de areia | André Mehmari e Célio Barros | 5:16 |
| 12 | Paulicéia | André Mehmari e Célio Barros | 1:09 |
| 13 | Desafinado | André Mehmari e Célio Barros | 4:22 |
| 14 | De frente pro crime | André Mehmari e Célio Barros | 2:05 |
| 15 | Luz do sol | André Mehmari e Célio Barros | 5:01 |
| 16 | Tico-tico no fubá "Full Bach" | André Mehmari e Célio Barros | 1:24 |
| 17 | San Vicente | André Mehmari e Célio Barros | 3:25 |
| 18 | Manhã de carnaval | André Mehmari e Célio Barros | 3:07 |
| 19 | Pirão de leite | André Mehmari e Célio Barros | 4:19 |
| 20 | Noturno | André Mehmari e Célio Barros | 0:41 |
| 21 | Passaredo | André Mehmari e Célio Barros | 4:12 |
| 22 | Epílogo | André Mehmari e Célio Barros | 0:51 |