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Disc1
| 1 | CRY NO MORE | 中島美嘉 | 4:40 |
| 2 | BLACK & BLUE | 中島美嘉 | 4:05 |
| 3 | CRY NO MORE (Instrumental) | 中島美嘉 | 4:40 |
| 4 | BLACK & BLUE (Instrumental) | 中島美嘉 | 4:02 |
| 1 | CRY NO MORE | 中島美嘉 | 4:40 |
| 2 | BLACK & BLUE | 中島美嘉 | 4:05 |
| 3 | CRY NO MORE (Instrumental) | 中島美嘉 | 4:40 |
| 4 | BLACK & BLUE (Instrumental) | 中島美嘉 | 4:02 |