NEW MORNING
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Disc1
| 1 | HOPE & DREAMS | MISIA | 4:59 |
| 2 | 僕はペガサス 君はポラリス | MISIA | 5:00 |
| 3 | 蒼い月影 | MISIA | 4:01 |
| 4 | アイヲシルセカイ | MISIA | 3:51 |
| 5 | Miss you always | MISIA | 4:22 |
| 6 | 魔法をかけたのは君 | MISIA | 4:27 |
| 7 | Daisy | MISIA | 4:53 |
| 8 | Jewelry | MISIA | 4:31 |
| 9 | Especially for me | MISIA | 4:30 |
| 10 | 幸せをフォーエバー | MISIA | 4:32 |
| 11 | One day, One life | MISIA | 3:25 |
| 12 | 君の太陽になろう | MISIA | 6:02 |
| 13 | My pride of love | MISIA | 3:56 |
| 14 | Re-Brain | MISIA | 3:53 |