| 1 | Любо, братцы, любо (Ljubo, bratcy, ljubo) | Жанна Бичевская | 5:57 |
| 2 | Миленький ты мой (Milen"kij ty moj) | Жанна Бичевская | 3:00 |
| 3 | Бродяга (Brodjaga) | Жанна Бичевская | 3:51 |
| 4 | Черный ворон (Chernyj voron) | Жанна Бичевская | 4:43 |
| 5 | Окрасился месяц багрянцем (krasilsja mesjac bagrjancem) | Жанна Бичевская | 2:50 |
| 6 | Светит месяц (Svetit mesjac) | Жанна Бичевская | 3:05 |
| 7 | Шумел камыш (Shumel kamysh) | Жанна Бичевская | 3:34 |
| 8 | Вечерний Звон (Vechernij zvon) | Жанна Бичевская | 3:07 |
| 9 | Степь да степь кругом (Step" da step" krugom ) | Жанна Бичевская | 3:05 |
| 10 | Казачья притча (Kazach"ja pritcha) | Жанна Бичевская | 2:52 |
| 11 | Под Музикой Вивальди (Pod muzyku Vival"di) | Жанна Бичевская | 4:24 |
| 12 | На Фоне Пушкина Снимаетса Семейство (Na fone Pushkina snimaetsja semejstvo) | Жанна Бичевская | 3:30 |
| 13 | Даваите Делать Паузы Словах (Davajte delat" pauzy v slovah) | Жанна Бичевская | 3:33 |
| 14 | Господа Офицеры (Gospoda oficery) | Жанна Бичевская | 4:13 |
| 15 | О Володе Выцоцком (O Volode Vysockom) | Жанна Бичевская | 5:01 |
| 16 | Царь Николай II (Tsar" Nikolaj II) | Жанна Бичевская | 9:07 |