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Disc1
| 1 | Mr. Happiness | 日野皓正 | 15:29 |
| 2 | Song for Bumiji | 日野皓正 | 7:15 |
| 3 | Ode to Workman | 日野皓正 | 2:02 |
| 4 | Mickey's Trip | 日野皓正 | 3:13 |
Disc2
| 1 | Horizon | 日野皓正 | 13:11 |
| 2 | Eastern Egg | 日野皓正 | 11:27 |
| 3 | Kaze | 日野皓正 | 2:28 |
| 4 | Cycle Circle | 日野皓正 | 14:08 |
| 5 | Midnight | 日野皓正 | 7:19 |