Disc1
| 1 | 土曜日の恋人 | 山下達郎 | 3:13 |
| 2 | ポケット・ミュージック | 山下達郎 | 5:31 |
| 3 | MERMAID | 山下達郎 | 4:29 |
| 4 | 十字路 | 山下達郎 | 3:44 |
| 5 | メロディー，君の為に | 山下達郎 | 4:54 |
| 6 | The War Song | 山下達郎 | 5:11 |
| 7 | シャンプー | 山下達郎 | 4:16 |
| 8 | ムーンライト | 山下達郎 | 3:00 |
| 9 | Lady Blue | 山下達郎 | 4:08 |
| 10 | 風の回廊 | 山下達郎 | 4:01 |
| 11 | マイ・ベイビー・クイーン | 山下達郎 | 4:36 |
| 1 | 土曜日の恋人 | 山下達郎 | 3:13 |
| 2 | ポケット・ミュージック | 山下達郎 | 5:31 |
| 3 | MERMAID | 山下達郎 | 4:29 |
| 4 | 十字路 | 山下達郎 | 3:44 |
| 5 | メロディー，君の為に | 山下達郎 | 4:54 |
| 6 | The War Song | 山下達郎 | 5:11 |
| 7 | シャンプー | 山下達郎 | 4:16 |
| 8 | ムーンライト | 山下達郎 | 3:00 |
| 9 | Lady Blue | 山下達郎 | 4:08 |
| 10 | 風の回廊 | 山下達郎 | 4:01 |
| 11 | マイ・ベイビー・クイーン | 山下達郎 | 4:36 |