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Disc1
| 1 | Passion Blue | 土岐麻子 | 3:01 |
| 2 | 美しい顔 | 土岐麻子 | 3:37 |
| 3 | High Line | 土岐麻子 | 4:12 |
| 4 | エメラルド | 土岐麻子 | 3:37 |
| 5 | RADIO | 土岐麻子 | 4:28 |
| 6 | Ice Cream Talk | 土岐麻子 feat. G.RINA | 4:35 |
| 7 | That Summer | 土岐麻子 | 4:47 |
| 8 | 愛を手探り | 土岐麻子 | 3:07 |
| 9 | 傘 | 土岐麻子 | 5:08 |
| 10 | Bubble Gum Town | 土岐麻子 | 4:12 |
Disc2
| 1 | Black Savanna | 土岐麻子 | 6:16 |
| 2 | Flame | 土岐麻子 | 4:26 |
| 3 | Fancy Time | 土岐麻子 | 4:10 |
| 4 | STRIPE | 土岐麻子 | 5:30 |
| 5 | FANTASY | 土岐麻子 | 5:16 |
| 6 | mellow yellow | 土岐麻子 | 5:19 |
| 7 | Beautiful Day | 土岐麻子 | 5:26 |
| 8 | SUNNY SIDE | 土岐麻子 | 5:53 |
| 9 | Peppermint Town | 土岐麻子 | 4:47 |
| 10 | CAN’T STOP | 土岐麻子 | 4:25 |
| 11 | PINK | 土岐麻子 | 4:54 |
| 12 | Rain Dancer | 土岐麻子 | 3:37 |
| 13 | BOYフロム世田谷 | 土岐麻子 | 7:28 |
| 14 | 名前 | 土岐麻子 | 5:04 |
| 15 | きみだった | 土岐麻子 | 6:33 |
| 16 | 「Black Savanna」Music Video | 土岐麻子 | 4:04 |
| 17 | 「名前」Music Video | 土岐麻子 | 4:59 |