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Disc1
| 1 | As you're in Rio ～Foreplay～ | 久保田利伸 | 0:53 |
| 2 | Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) | 久保田利伸 | 4:33 |
| 3 | Smile・Eyes・Cry | 久保田利伸 | 4:00 |
| 4 | Between The Sheets | 久保田利伸 | 6:15 |
| 5 | Dance If You Want It (KUBOSSA ver.) | 久保田利伸 | 4:42 |
| 6 | Heavenly Lady | 久保田利伸 | 4:31 |
| 7 | As you're in Rio ～The play～ | 久保田利伸 | 1:27 |
| 8 | The Shadow of Your Smile | 久保田利伸 | 3:27 |
| 9 | a Love Story (KUBOSSA ver.) | 久保田利伸 | 4:37 |
| 10 | 雨音 (KUBOSSA ver.) | 久保田利伸 | 5:21 |
| 11 | My Cherie Amour | 久保田利伸 | 3:20 |