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Disc1
| 1 | Song to the Pharoah Kings | Al Di Meola | 8:49 |
| 2 | Coral | Al Di Meola | 3:21 |
| 3 | Traces of a Tear | Al Di Meola | 9:00 |
| 4 | Cielo E Terra | Al Di Meola | 10:42 |
| 5 | Soaring Through a Dream | Al Di Meola | 12:26 |
| 6 | Broken Heart | Al Di Meola | 6:20 |
| 7 | Beijing Demons | Al Di Meola | 6:26 |
| 8 | Rhapsody of Fire | Al Di Meola | 5:04 |
| 9 | Maraba | Al Di Meola | 5:24 |
| 10 | Solace | Al Di Meola | 4:44 |
| 11 | Marina | Al Di Meola | 4:54 |