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Disc1
| 1 | It’s just love | 浦田直也 | 6:07 |
| 2 | Time goes by | 浦田直也 | 4:58 |
| 3 | LOVE SONG | 浦田直也 | 4:51 |
| 4 | I WANT IT THAT WAY | 浦田直也 | 3:38 |
| 5 | 世界でいちばん熱い夏 | 浦田直也 | 3:45 |
| 6 | 君がいるだけで | 浦田直也 | 5:14 |
| 7 | やさしいキスをして | 浦田直也 | 3:21 |
| 8 | あなたのキスを数えましょう ～You were mine～ | 浦田直也 | 5:39 |
| 9 | All My Love To You | 浦田直也 with ISSA | 4:24 |
| 10 | 僕が一番欲しかったもの | 浦田直也 | 5:16 |
| 11 | 君に逢えないから | 浦田直也 | 4:40 |