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Disc1
| 1 | アトムの子 | 山下達郎 | 4:26 |
| 2 | さよなら夏の日 | 山下達郎 | 4:36 |
| 3 | ターナーの汽罐車 | 山下達郎 | 4:34 |
| 4 | 片想い | 山下達郎 | 4:40 |
| 5 | TOKYO'S A LONELY TOWN | 山下達郎 | 2:40 |
| 6 | 飛遊人 | 山下達郎 | 1:49 |
| 7 | スプレンダー | 山下達郎 | 5:25 |
| 8 | MIGHTY SMILE(魔法の微笑) | 山下達郎 | 3:14 |
| 9 | "QUEEN OF HYPE" BLUES | 山下達郎 | 5:15 |
| 10 | エンドレス・ゲーム | 山下達郎 | 4:10 |
| 11 | GROOVIN' | 山下達郎 | 3:20 |