20030116
| 1 | GIVE IT TO ME STRAIGHT | 森川智之 | 4:20 |
| 2 | JOLLY’S PARTY TONIGHT | 森川智之 | 4:04 |
| 3 | CUTTIN’ OUT | 森川智之 | 3:57 |
| 4 | BREAK AWAY | 森川智之 | 3:57 |
| 5 | C.C. | 森川智之 | 4:00 |
| 6 | UNDERGROUND-MAN | 森川智之 | 2:43 |
| 7 | JOLLY ROGER | 森川智之 | 5:05 |
| 8 | DREAM OF CRADLE | 森川智之 | 3:24 |
| 9 | GET A LIFE | 森川智之 | 4:59 |
| 10 | LONG | 森川智之 | 4:22 |
| 11 | I LOVE YOU | 森川智之 | 6:56 |