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Disc1
| 1 | Deve ser amor | Herbie Mann | 4:21 |
| 2 | Menina feia | Herbie Mann | 5:31 |
| 3 | Amor em paz | Herbie Mann | 2:38 |
| 4 | Voce e eu | Herbie Mann | 4:23 |
| 5 | One Note Samba | Herbie Mann | 3:22 |
| 6 | Blues Walk | Herbie Mann | 4:08 |
| 7 | Consolacao | Herbie Mann | 4:26 |
| 8 | Bossa velha | Herbie Mann | 4:21 |