| 1 | Serenade no. 2, op. 16: I. Allegro moderato | Johannes Brahms | 8:43 |
| 2 | Serenade no. 2, op. 16: II. Scherzo | Johannes Brahms | 2:48 |
| 3 | Serenade no. 2, op. 16: III. Adagio non troppo | Johannes Brahms | 9:12 |
| 4 | Serenade no. 2, op. 16: IV. Quasi menuetto | Johannes Brahms | 5:26 |
| 5 | Serenade no. 2, op. 16: V. Rondo | Johannes Brahms | 6:08 |
| 6 | Variationen über ein Thema von Haydn, op. 56a: Chorale St. Antoni | Johannes Brahms | 2:09 |
| 7 | Variationen über ein Thema von Haydn, op. 56a: Variation I: Poco più animato | Johannes Brahms | 1:11 |
| 8 | Variationen über ein Thema von Haydn, op. 56a: Variation II: Più vivace | Johannes Brahms | 0:56 |
| 9 | Variationen über ein Thema von Haydn, op. 56a: Variation III: Con moto | Johannes Brahms | 1:53 |
| 10 | Variationen über ein Thema von Haydn, op. 56a: Variation IV: Andante con moto | Johannes Brahms | 2:07 |
| 11 | Variationen über ein Thema von Haydn, op. 56a: Variation V: Vivace | Johannes Brahms | 0:52 |
| 12 | Variationen über ein Thema von Haydn, op. 56a: Variation VI: Vivace | Johannes Brahms | 1:19 |
| 13 | Variationen über ein Thema von Haydn, op. 56a: Variation VII: Grazioso | Johannes Brahms | 2:41 |
| 14 | Variationen über ein Thema von Haydn, op. 56a: Variation VIII: Presto non troppo | Johannes Brahms | 0:59 |
| 15 | Variationen über ein Thema von Haydn, op. 56a: Finale | Johannes Brahms | 3:58 |
| 16 | Akademische Festouvertüre, op. 80 | Johannes Brahms | 10:07 |