Disc1
| 1 | 星空の孤独 | 和田アキ子 | 3:24 |
| 2 | バイ・バイ・アダム | 和田アキ子 | 3:27 |
| 3 | どしゃぶりの雨の中で | 和田アキ子 | 2:57 |
| 4 | パパのニューバッグ(新宿コマLIVE) | 和田アキ子 | 2:28 |
| 5 | 笑って許して | 和田アキ子 | 2:40 |
| 6 | 天使になれない | 和田アキ子 | 3:16 |
| 7 | 夜明けの夢 | 和田アキ子 | 2:44 |
| 8 | あの鐘を鳴らすのはあなた(New Ver.) | 和田アキ子 | 3:51 |
| 9 | 夏の夜のサンバ(日劇に於ける実況録音LIVE) | 和田アキ子 | 2:09 |
| 10 | 黒い炎(日劇に於ける実況録音LIVE) | 和田アキ子 | 2:56 |
| 11 | 古い日記(DYNAMITE SOUL Mix) | 和田アキ子 | 4:25 |
| 12 | 見えない世界 | 和田アキ子 | 3:25 |
| 13 | 雨のサタデー | 和田アキ子 | 3:11 |
| 14 | コーラスガール | 和田アキ子 | 3:20 |
Disc2
| 1 | もう一度ふたりで歌いたい | 和田アキ子 | 4:52 |
| 2 | 抱擁 | 和田アキ子 | 3:48 |
| 3 | 今あなたにうたいたい | 和田アキ子 | 4:20 |
| 4 | だってしょうがないじゃない | 和田アキ子 | 4:15 |
| 5 | 抱かれ上手 | 和田アキ子 | 4:32 |
| 6 | 愛、とどきますか | 和田アキ子 | 4:40 |
| 7 | やじろべえ | 和田アキ子 | 4:49 |
| 8 | さあ冒険だ | 和田アキ子 | 2:40 |
| 9 | スロー・バラード | 和田アキ子 | 4:36 |
| 10 | Mother | 和田アキ子 | 4:30 |
| 11 | 風のように空のように(IT'S ONLY MY HEART) | 和田アキ子 | 4:16 |
| 12 | Funky Friday | 和田アキ子 | 3:25 |
| 13 | 夢 | 和田アキ子 | 4:36 |
Disc3
| 1 | 真夏の夜の23時 | 和田アキ子 | 3:19 |
| 2 | 愛はブルース | 和田アキ子 | 5:21 |
| 3 | 愛の光 | 和田アキ子 | 4:54 |
| 4 | Everybody Shake | 和田アキ子 | 4:34 |
| 5 | ボーイ・アンド・ガール2003 | 和田アキ子 | 3:53 |
| 6 | トゥモロー 〜ジョージアで行きましょう編〜 | 和田アキ子 | 4:09 |
| 7 | ルンバでブンブン | 和田アキ子 | 3:04 |
| 8 | たまたまねぎねぎ 〜たまねぎが教えてくれたこと〜 | 和田アキ子 | 3:15 |
| 9 | 旅立ちのうた | 和田アキ子 | 4:39 |
| 10 | HEY! | m‐flo ♡ Akiko Wada | 5:01 |
| 11 | 春夏秋冬 | 和田アキ子 | 4:52 |
| 12 | ゴールデンタイム | 和田アキ子 | 4:05 |
| 13 | 幸せのちから | 和田アキ子 | 5:00 |
| 14 | 星空の孤独(THE STARS IN THE SKY) | 和田アキ子 | 4:00 |