No reviews available.
Disc1
| 1 | Dreams | Frode Gjerstad & Paal Nilssen-Love | 5:07 |
| 2 | Close By | Frode Gjerstad & Paal Nilssen-Love | 6:07 |
| 3 | Flying Circus | Frode Gjerstad & Paal Nilssen-Love | 9:02 |
| 4 | Blue Flame | Frode Gjerstad & Paal Nilssen-Love | 2:38 |
| 5 | Mosquito Nest | Frode Gjerstad & Paal Nilssen-Love | 4:04 |
| 6 | Slap And Curse | Frode Gjerstad & Paal Nilssen-Love | 2:47 |
| 7 | Houdini's Float | Frode Gjerstad & Paal Nilssen-Love | 3:24 |
| 8 | Funny Talks | Frode Gjerstad & Paal Nilssen-Love | 3:52 |
| 9 | The Ghost | Frode Gjerstad & Paal Nilssen-Love | 4:47 |