Another World
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Disc1
| 1 | 秘恋 | ちあきなおみ | 4:14 |
| 2 | 黄昏 | ちあきなおみ | 3:52 |
| 3 | 嘆き | ちあきなおみ | 3:38 |
| 4 | 酔いどれ船 (かもめ) | ちあきなおみ | 5:00 |
| 5 | 霧笛 (難船) | ちあきなおみ | 4:34 |
| 6 | 酒ともだち | ちあきなおみ | 3:27 |
| 7 | ひとり芝居 | ちあきなおみ | 5:22 |
| 8 | 愚痴 | ちあきなおみ | 2:52 |
| 9 | 始発…まで (暗いはしけ) | ちあきなおみ | 4:07 |
| 10 | それぞれのテーブル | ちあきなおみ | 3:22 |
| 11 | 女はアクトレス | ちあきなおみ | 3:42 |
| 12 | 18才の彼 | ちあきなおみ | 3:09 |
| 13 | 雨に寄りそって (悲しきマリー) | ちあきなおみ | 3:07 |
| 14 | すり切れたレコード | ちあきなおみ | 4:25 |
| 15 | 私は愛されるのが好き | ちあきなおみ | 4:01 |
| 16 | たそがれ仕度 (しのび泣き) | ちあきなおみ | 4:43 |
Disc2
| 1 | 昔かたぎの恋 | ちあきなおみ | 3:50 |
| 2 | 愛のために死す | ちあきなおみ | 5:19 |
| 3 | 恋に戯れ (恋人よおやすみ) | ちあきなおみ | 3:50 |
| 4 | 追憶 | ちあきなおみ | 3:38 |
| 5 | 横顔 | ちあきなおみ | 3:11 |
| 6 | 合鍵 (あなたを失った時) | ちあきなおみ | 3:04 |
| 7 | 朝な夕な (青空の下で) | ちあきなおみ | 4:36 |
| 8 | 恋は罪ね (あなたは私のすべて) | ちあきなおみ | 3:41 |
| 9 | 夜に踊れば | ちあきなおみ | 3:52 |
| 10 | 日曜日は風 | ちあきなおみ | 3:22 |
| 11 | た・め・い・き (どうにも出来ない) | ちあきなおみ | 3:54 |
| 12 | 夜更けの天使 | ちあきなおみ | 2:58 |
| 13 | 愛の形見 | ちあきなおみ | 3:47 |
| 14 | 悪い夢 | ちあきなおみ | 4:19 |
| 15 | 星影の小径 | ちあきなおみ | 2:59 |
| 16 | 港が見える丘 | ちあきなおみ | 3:48 |