| 1 | カヒミ・カリィのナレーションによるデギュスタシオン・コース開始の挨拶 | 菊地成孔 | 2:15 |
| 2 | アルト・サックス、ウッド・ベース、ドラムス、ハープによる無調クールジャズ風 | 菊地成孔 | 1:20 |
| 3 | アルト・サックス、ウッド・ベース、ドラムス、ハープによる無調クールジャズ風 | 菊地成孔 | 0:50 |
| 4 | 複数のブレイク・ビーツと電子オルガンによるヒップ・ホップ風、ソプラノ・サックス添え | 菊地成孔 | 1:27 |
| 5 | エリザベス・テイラー (カルテット) | 菊地成孔 | 0:55 |
| 6 | エリザベス・テイラー (トリオ) | 菊地成孔 | 0:52 |
| 7 | 電化されたウッド・ベースとテナー・サックスにSEを添えて | 菊地成孔 | 0:59 |
| 8 | プリペアード・アコースティック・ギターとアルト・サックスによる無調ボサ・ノヴァ、ストリングス・クラウス・オガーマン・ソース | 菊地成孔 | 2:08 |
| 9 | 時間について (映画「10ミニッツ・オールダー」より。ルセットを変えて) | 菊地成孔 | 2:15 |
| 10 | ウッドベースをフューチュアしたストリングス・ダブル・カルテットによるトーン・クラスター、中南米文学風 | 菊地成孔 | 1:40 |
| 11 | カヒミ・カリィの歌唱による「色彩のサンバ」 | 菊地成孔 | 2:17 |
| 12 | 菊地成孔クインテット・ライブ・ダブのステージ実況 (新宿ピットイン) による「ユー・ドント・ノー・ホワット・ラヴ・イズ」 | 菊地成孔 | 4:11 |
| 13 | フリージャズを効かせたジャズロック風、スパンクハッピーのスキャット乗せ、岩澤瞳のタイトル・コール添え | 菊地成孔 | 0:59 |
| 14 | 人工ヴィブラフォンとドラムセットによる硬い鉱水 | 菊地成孔 | 0:50 |
| 15 | ダブル・ストリングス・カルテットとテナー・サックスによるFマイナーのブルーズ・トーン・クラスター仕上げ | 菊地成孔 | 1:22 |
| 16 | ハン・トンヒョンのナレーションによる朝鮮風赤ワイン | 菊地成孔 | 1:23 |
| 17 | 蘭 (映画「10ミニッツ・オールダー」より。ルセットを変えて) | 菊地成孔 | 1:13 |
| 18 | 真珠 (映画「10ミニッツ・オールダー」より。ルセットを変えて) | 菊地成孔 | 1:47 |
| 19 | ピアノトリオに9人のブラス・セクションを乗せた無調チャールズ・ミンガス風 | 菊地成孔 | 1:34 |
| 20 | ピアノ、ウッドベース、ドラムス、トランペット、フルート、フレンチ・ホルン、チューバ、テナー・サックス、トロンボーンによるチャールズ・ミンガス風「カズコ・マツオ」 | 菊地成孔 | 0:57 |
| 21 | チューバ、セレスタ、ギブソン・セミアコースティック・ギターによる「ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング」を一切れ | 菊地成孔 | 1:29 |
| 22 | パイオニアCD-Jの操作によるピアノ・ソロ、UAのタイトルコール添え | 菊地成孔 | 1:25 |
| 23 | 菊地成孔の歌唱による「ザ・クリスマス・ソング」 | 菊地成孔 | 2:32 |
| 24 | キューバ産テナー・サックスと二つのブレイク・ビーツによるロティ・ハバナ葉巻風味 | 菊地成孔 | 1:33 |
| 25 | キューバ産テナー・サックスと複数のブレイクビーツとパーカッションにハイハットを効かせたロティDCPRG風 | 菊地成孔 | 1:29 |
| 26 | エレクトロニクスとソプラノ・サックスによる5拍子と4拍子のマーブル、重低音を効かせて | 菊地成孔 | 1:31 |
| 27 | プリペアード・アコースティック・ギターとアルト・サックスによるインプロヴィゼーション、ストリングス・中世アメリカソース | 菊地成孔 | 1:12 |
| 28 | ジャンプカットしたソプラノ・サックス・ソロ、大森百恵のタイトルコール添え | 菊地成孔 | 1:42 |
| 29 | エレクトロニクスとドラム、テナー・サックスによる軽快な教育番組風 | 菊地成孔 | 1:48 |
| 30 | フェンダー・ローズとサンプリング・タブラによるステレオ聴覚テスト風 | 菊地成孔 | 1:29 |
| 31 | 菊地成孔クインテット・ライブ・ダブのステージ実況 (新宿ピットイン) による「エリザベス・テイラー」 | 菊地成孔 | 2:35 |
| 32 | キューバ産アルトサックスとパーカッション、フェンダー・ローズによるカリブ〜現代音楽風 | 菊地成孔 | 0:48 |
| 33 | 人工ヴィブラフォンとドラムソロによるエスプレッソ・ダークラムを一滴 | 菊地成孔 | 1:36 |
| 34 | エリザベス・テイラー4 (南博 GO THERE!) | 菊地成孔 | 0:41 |
| 35 | エリザベス・テイラー3 (南博 GO THERE!) | 菊地成孔 | 0:59 |
| 36 | 菊地成孔の歌唱による「コルコヴァード」フェード・イン & アウト仕立て | 菊地成孔 | 0:57 |
| 37 | UAの歌唱による「マネージャングルのジャンヌ・ダルク」 | 菊地成孔 | 2:38 |
| 38 | 菊地成孔クインテット・ライブ・ダブのデビューステージ (六本木STB 139スイートベイジル) に於けるアナウンス & アプローズ | 菊地成孔 | 0:49 |
| 39 | 菊地成孔クインテット・ライブ・ダブによる「イズファハン」 | 菊地成孔 | 5:54 |
| 40 | 大和田俊之のアナウンスによるデギュスタシオン・コース終了の挨拶 | 菊地成孔 | 1:33 |
| 41 | 菊地成孔の歌唱による「ラス・メイヤー、聞いてくれ」 | 菊地成孔 | 2:42 |