FINE FEATHERS MAKE FINE BIRDS 〜 live at on air east, shibuya 〜 november 27, 1996
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Disc1
| 1 | 太陽手に月は心の両手に | UA | 5:22 |
| 2 | 大きな木に甘えて 〜 mc | UA | 6:28 |
| 3 | I FEEL THE EARTH MOVE | UA | 4:56 |
| 4 | SWEET VIBRATIONS | UA | 5:36 |
| 5 | ゼリー | UA | 6:43 |
| 6 | BECAUSE THE NIGHT 〜 mc | UA | 6:32 |
| 7 | 電話をするよ 〜 mc | UA | 6:04 |
| 8 | 温度 | UA | 7:01 |
| 9 | リズム | UA | 5:53 |
Disc2
| 1 | 情熱 | UA | 4:59 |
| 2 | MAMA | UA | 4:55 |
| 3 | SOMEBODY TO LOVE | UA | 3:04 |
| 4 | 雲がちぎれる時 〜 encore 1 | UA | 6:50 |
| 5 | 水色 | UA | 4:46 |
| 6 | HORIZON 〜 encore 2 | UA | 10:24 |
| 7 | HARLEM BLUES | UA | 5:36 |