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Disc1
| 1 | Carousel | Maurizio Brunod - Giovanni Palombo | 3:29 |
| 2 | Bellosguardo | Maurizio Brunod - Giovanni Palombo | 4:26 |
| 3 | Tandem Impro | Maurizio Brunod - Giovanni Palombo | 3:23 |
| 4 | Portami Con Te | Maurizio Brunod - Giovanni Palombo | 4:28 |
| 5 | La Lunga Attesa | Maurizio Brunod - Giovanni Palombo | 2:55 |
| 6 | Gaucho | Maurizio Brunod - Giovanni Palombo | 4:13 |
| 7 | Invocazione E Danza | Maurizio Brunod - Giovanni Palombo | 4:08 |
| 8 | Sirio Up & Down | Maurizio Brunod - Giovanni Palombo | 3:17 |
| 9 | Milonga Del Nord | Maurizio Brunod - Giovanni Palombo | 2:58 |
| 10 | Nora | Maurizio Brunod - Giovanni Palombo | 3:56 |
| 11 | Stella Del Mattino | Maurizio Brunod - Giovanni Palombo | 4:13 |
| 12 | Te Vojo Bene Assaje | Maurizio Brunod - Giovanni Palombo | 4:35 |