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Disc1
| 1 | いくつになっても | miwa | 4:36 |
| 2 | 441 | miwa | 4:06 |
| 3 | ふたりのサタディ | miwa | 4:38 |
| 4 | 片想い | miwa | 5:48 |
| 5 | again×again | miwa | 4:33 |
| 6 | Jexxxa | miwa | 4:33 |
| 7 | またね | miwa | 5:49 |
| 8 | コットンの季節 | miwa | 4:28 |
| 9 | Chasing hearts | miwa | 4:36 |
| 10 | メリーゴーランド | miwa | 5:19 |
| 11 | クレアデルネ | miwa | 4:26 |
| 12 | Take@chance | miwa | 4:30 |
| 13 | FRiDAY-MA-MAGiC | miwa | 4:26 |
| 14 | 始まりは終わりじゃない <endless version> | miwa | 5:49 |
miwa-39live-"miwanissimo"
| 1 | Chasing hearts | miwa | 0:00 |
| 2 | FRiDAY-MA-MAGiC | miwa | 0:00 |
| 3 | Dear days | miwa | 0:00 |
| 4 | オトシモノ～リトルガール～chAngE～春になったら | miwa | 0:00 |
| 5 | 始まりは終わりじゃない | miwa | 0:00 |
| 6 | ふたりのサタディ | miwa | 0:00 |