Telecoteco
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Disc1
| 1 | Manhã de carnaval | Paula Morelenbaum | 4:50 |
| 2 | Não me diga adeus | Paula Morelenbaum | 3:22 |
| 3 | O samba e o tango | Paula Morelenbaum | 3:36 |
| 4 | Love is here to stay | Paula Morelenbaum | 3:51 |
| 5 | Um cantinho e você | Paula Morelenbaum | 3:46 |
| 6 | Ilusão à toa | Paula Morelenbaum | 4:01 |
| 7 | Telecoteco | Paula Morelenbaum | 3:38 |
| 8 | Sei lá se tá | Paula Morelenbaum | 3:00 |
| 9 | O que vier eu traço | Paula Morelenbaum | 3:18 |
| 10 | Você não sabe amar | Paula Morelenbaum | 3:30 |
| 11 | Ternura antiga | Paula Morelenbaum | 4:18 |
| 12 | Luar e batucada | Paula Morelenbaum | 3:41 |