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Disc1
| 1 | Caminho do meio | Trio Brasileiro | 3:26 |
| 2 | Grassman | Trio Brasileiro | 3:13 |
| 3 | Choro pesado | Trio Brasileiro | 3:27 |
| 4 | Maracatu noturno | Trio Brasileiro | 6:36 |
| 5 | Verdade para Elisa | Trio Brasileiro | 2:42 |
| 6 | Sujeito ao acaso | Trio Brasileiro | 3:39 |
| 7 | American Spirit | Trio Brasileiro | 3:44 |
| 8 | Pandeirada | Trio Brasileiro | 2:46 |
| 9 | Valsa para Juliana | Trio Brasileiro | 2:38 |
| 10 | Meu forrózin | Trio Brasileiro | 3:34 |
| 11 | Coral | Trio Brasileiro | 6:03 |
| 12 | Allegro from Violin Sonata №2 | Trio Brasileiro | 3:18 |