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Disc1
| 1 | 海物語 | 杉山清貴 | 5:20 |
| 2 | Summer Regret | 杉山清貴 | 4:42 |
| 3 | 空は青いから | 杉山清貴 | 3:38 |
| 4 | Sleep Walking | 杉山清貴 | 5:21 |
| 5 | Paradise in town | 杉山清貴 | 4:28 |
| 6 | Mermaid | 杉山清貴 | 5:25 |
| 7 | 砂の粒、呟く | 杉山清貴 | 4:50 |
| 8 | 月夜の浜 | 杉山清貴 | 4:19 |
| 9 | Gate〜君に会える扉〜 | 杉山清貴 | 4:42 |
| 10 | 旅人への手紙 | 杉山清貴 | 5:41 |
| 1 | 海物語 | 杉山清貴 | 5:20 |
| 2 | Summer Regret | 杉山清貴 | 4:42 |
| 3 | 空は青いから | 杉山清貴 | 3:38 |
| 4 | Sleep Walking | 杉山清貴 | 5:21 |
| 5 | Paradise in town | 杉山清貴 | 4:28 |
| 6 | Mermaid | 杉山清貴 | 5:25 |
| 7 | 砂の粒、呟く | 杉山清貴 | 4:50 |
| 8 | 月夜の浜 | 杉山清貴 | 4:19 |
| 9 | Gate〜君に会える扉〜 | 杉山清貴 | 4:42 |
| 10 | 旅人への手紙 | 杉山清貴 | 5:41 |