Orange
Mastering: 小泉由香Vocal: HAKASE-SUN (background vocals)
Vocal: 柏原譲 (background vocals)
Vocal: 茂木欣一 (background vocals)
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Disc1
| 1 | Intro | フィッシュマンズ | 0:21 |
| 2 | 気分 | フィッシュマンズ | 4:22 |
| 3 | 忘れちゃうひととき | フィッシュマンズ | 5:46 |
| 4 | MY LIFE | フィッシュマンズ | 3:50 |
| 5 | MELODY | フィッシュマンズ | 5:46 |
| 6 | 帰り道 | フィッシュマンズ | 3:10 |
| 7 | 感謝(驚) | フィッシュマンズ | 5:49 |
| 8 | Woofer Girl | フィッシュマンズ | 5:13 |
| 9 | 夜の想い | フィッシュマンズ | 5:43 |